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迎接5G时代 聚焦PCB族群

01-02 金融财经

5G时代即将到来,除了各国积极布局基础建设外,各大厂也在加紧终端设备推出的脚步,其中最被市场关注也是预估未来量会最大的5G智慧型手机,预期将让不少产业受惠。法人指出,5G手机功能提升,将带动如类载板、天线软板、AiP、BT载板等板材规格升级和用量增加,预期PCB族群如华通(2313)、臻鼎-KY(4958)、台郡(6269)等多家业者将成为市场追逐焦点,未来股价及营运表现值得期待。

法人表示,苹果2020年下半年新机将导入5G,类载板主板单位产值提升10~15%,同时启动新一波升级需求,预期苹果2020年线上产品皆为类载板设计,相关供应链中看好具有新产能效益的臻鼎。臻鼎也在2019年11月法说会上预告,2020年主要还是关注在电脑、功能手机、智慧手机、5G、物联网等产品,其中,手机预期还会再成长,此外,臻鼎的类载板在业界的良率、效率都数一数二,其他如软板、IC载板、汽车板、伺服器板、HDI、软硬结合板、背光模组板、COF等都有不错的展望,预期2020年会维持不错的成长动能。

另外,法人看好5G手机板中高阶HDI受惠者将是华通,预期2020年非苹5G手机渗透率将会提高,虽然陆资厂积极布局HDI相关产能且有能力生产者也不少,但陆资厂三阶以上HDI能力有限,包括产能、品质、交期,要追上健鼎(3044)、华通、欣兴(3037)仍有一段差距,因此看好台系厂商受惠程度最大。华通先前也表示,中系客户往高阶(Any-layer HDI)设计方向发展明确,工厂产能自旺季以来呈现吃紧,加上5G新机的挹注,对于2020年营运状况审慎乐观看待。

换机潮启动 利亚德超小间距显示屏夯

根据Trend Force研究,超小间距显示屏未来五年的年复合成长率上看58%,随着中国电影院掀起汰换设备的换机潮启动,有利于拉升超小间距显示屏的渗透率,而在2019年,利亚德蝉联全球第一大小间距显示屏宝座。 Trend Force指出,从营收排名来看,2019年小间距显示屏市场中,前六名皆为中国厂商,龙头厂为中国利亚德,前七家厂商市占约达66%。未来随着8K需求增加、技术改进以及成本下降,LED显示屏的应用场景逐渐从专用走向商用,如电影院、企业会议、家庭剧院市场等,甚至不排除往更高阶的消费性市场移动,带动小间距LED显示屏的市场规模将倍数成长。 另外,根据光电协进会(PIDA)统计显示,中国小间距LED显示萤幕市场规模超过40亿美元,PIDA表示,过去一~二年的商用市场,中国中国显示萤幕在B2B市场出现换机潮,让中国中国厂商在市场每况愈下的同时,也蕴含着机会,尤其在小间距的LED萤幕市场。

5G天线方面,2019年业界对于未来将采用MPI或是LCP众说纷纭,法人预估,LCP软板在传输损耗、可弯折性、尺寸稳定性、吸湿性等方面具优势,预期将成主流。另外预估2020年苹果天线采LCP比重会提升,非手机产品天线则升级为MPI,相关供应链臻鼎及台郡将有望受惠。

而台郡是2018年首家提出用MPI新材料技术并成功量产的业者,不仅切入多家客户,LCP高频天线材料及天线模组一元化解决方案也同样受到客户高度认证。台郡表示,LCP应该会用在技术规格较高、高频传输需求、高阶产品上,且不会只用在高规格手机,其他跟手机互相连结,诸如穿戴式装置、笔电、平板都会有需求。

此外,台郡表示在LCP上已经有策略合作的材料商配合,LCP量产上不会有瓶颈,看好2020年是高频5G材料采用的元年,也预期会是丰收的一年,对公司未来发展的蓝图感到兴奋及乐观。

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