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消费+中概股持续发力,每经品牌100指数稳定反弹,月线三连阳几成定局

每日经济新闻 2023-01-15 14:25:50

每经记者 刘明涛    每经编辑 彭水萍

周涨2.27%,每经品牌100指数2023年1月累计已上涨7.75%!作为A股反弹先锋,在1月仅剩7个交易日的背景下,该指数月线三连阳几乎已成定局。有机构指出,春季是政策布局和基本面拐点共振的时间窗口,稳增长和经济转型都处于布局期。市场总体没有明显的下行风险,2023年有景气拐点预期的方向,或在春季行情期间存有集中抢跑的乐观预期。

图片来源:摄图网-500761795

消费、中概股估值持续提升

本周,从市场环境来看,12月企业中长期贷款同比多增,表明市场主体信心加快恢复,但受理财赎回、地方债发行错位等影响,社融数据延续低迷。2022年物价平稳可控,随着疫情好转,以及消费逐步回暖,预计后续CPI将温和上涨。由于内需不振,以及海外经济衰退拖累外需,中国进口和出口同比增速连续三个月下降。不过,2022年全年进出口总值首次突破40万亿元人民币关口,凸显中国外贸的强韧性。此外,央行和银保监会表示信贷投放要适度超前发力,并明确提出要改善优质房企的资产负债表。

海外方面,美国CPI连续三个月同比涨幅回落,考虑到美国通胀水平仍大幅超过2%的目标值,美联储仍将维持高利率,随着通胀压力减缓,美联储加息周期或在下半年结束。

受此影响下,周初指数延续上行,随后小幅回调,周五再度震荡拉升,最终三大指数均收涨。从周K线来看,上证指数上涨1.19%,深证成指上涨2.06%,创业板指上涨2.93%,科创50下跌1.69%,而每经品牌100指数则保持稳定,周涨2.27%,以988.98点报收。

从个股走势来看,每经品牌100指数成分股中大消费和平台经济继续走强,其中高鑫零售和阿里巴巴涨幅均超过10%,洋河股份、山西汾酒等白酒涨幅则在5%左右,而伊利股份、农夫山泉以及金龙鱼也有不错的表现。

有券商指出,春节前两市量能有所回落,符合预期,不过北向资金连续强势净流入,提振市场信心,预计市场将在春节前最后一周平稳运行。

估值方面,每经品牌100指数中概股和白酒板块估值回升较快,不过平均市盈率水平仍低于10倍,整体估值优势明显。

重视消费场景带来估值修复

2022年11月以来,疫情防控政策持续优化,2023年1月8日起,对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”。线下消费场景复苏预期之下食品饮料行业显著回暖,自2022年11月下旬以来食品饮料行业累计上涨约22%,而同期全部A股仅上涨约4%。

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值得关注的是,2015年以来,尽管多次经历了不同的经济周期阶段轮动,但食品饮料行业始终保持着较为稳定的每年10%以上的业绩增速,行业获得了较高的稳定性溢价。2015年1月9日至2023年1月6日,食品饮料行业整体维持持续上涨趋势,股价区间涨幅高达189%。2022年中央经济工作会议指出,要着力扩大国内需求,把恢复和扩大消费摆在优先位置,经济预期复苏、消费场景恢复之下,2023年行业业绩有望加速回升。

分行业来看,东亚前海证券指出,房地产行业首套房贷利率下限可下调政策出台,有望带动地产行业整体向好趋势,助力相关产业链实现良性发展。白酒板块近期表现良好,叠加春节假期临近,行业信心重塑。总体来看,产品体系完善、品牌力强、渠道体系良性发展的高端和次高端白酒,以及部分区域龙头白酒有望率先受益。

调味品方面,近期多地餐饮消费呈现复苏态势,元旦节假日期间多地餐厅出现等位现象,随着春节假日来临,消费场景有望爆发。餐饮产业持续复苏,将带动调味品行业需求回暖,叠加调味品行业成本压力趋缓,调味品行业企业业绩有望迎来较大改善。

而关于乳制品,国融证券则表示,目前疫后居民生活基本恢复,节奏比此前预期更快。消费者对健康的重视程度在疫情后增加,乳制品消费回复节奏较快,春节期间液态奶、奶酪棒等送礼需求也将增加。

食品饮料品牌巨头有先发优势

在每经品牌100指数成分股中,食品饮料各领域的龙头公司基本包含在内,白酒有茅台、五粮液以及汾酒,啤酒有华润啤酒,调味品有金龙鱼,乳业则有伊利与蒙牛,在食品饮料反弹初期,高品牌价值的公司最能吸引机构资金的关注。

资料显示,金龙鱼品牌矩阵齐全,连续十一年蝉联食用油品牌榜榜首,大米、面粉品牌排行榜上位列第二。金龙鱼背靠益海嘉里,拥有原料采购优势,且作为优质龙头,能够集中大规模采购以及集约化生产,享有规模效应,亦有更强的成本控制和盈利能力。同时,公司持续推进渠道下沉,积极拓展多种渠道,产品在新兴电商渠道亦强势领跑。

目前,金龙鱼借助现有优势(大豆、白糖等原料采购优势、百万终端网点服务及覆盖能力、品牌塑造能力),进军毛利更高的调味品行业,布局中央厨房项目,有望再造一次“厨房革命”。

作为全球乳业五强的伊利股份,公司核心竞争力优势突出。产品上,公司产品矩阵完善,并持续创新升级。从具体品类来说,公司在常温白奶与常温酸奶上齐发力,持续打造超级大单品;同时积极布局低温鲜奶与酸奶,积极培育奶粉及奶制品业务第二增长曲线;在冷饮业务上,公司率先发力占据了有利地位。

品牌上,历年来伊利股份投入大量广告费进行多样化品牌宣传,持续提升品牌知名度,同时国际化构建品牌高地,品牌价值不断提升。渠道上,渠道网络覆盖全面,深度分销模式完善,线上线下渠道协同发力,同时渠道渗透能力强,具备持续提升空间。全产业链打造上,国内奶源布局广泛,为公司长期发展奠定了坚实基础;国际上持续集聚全球优势资源,打造乳业全产业链生态模式。

而贵州茅台则家喻户晓,公司是中国白酒行业王者,品牌价值突出,长期提价潜力大,是优秀的底仓配置品种。

封面图片来源:摄图网-500761795

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